• Recorded:1978
• Label:Blue Sky
• No:CD-SRCS 6347
• Recorded at:The Record Plant East, NYC
• Mixed at:The Hit Factory, New York
• Masterd at:Sterling Sound, NYC

• Vocal, Guitar: Johnny Winter
• Guitar: Pat Rush
• Bass: I.P. Sweat
• Drums: Bobby Torello
• Harp: Pat Ramsey
• Piano: Edgar Winter
• Produce: Johnny Winter
• Assistant Engineer: Ted Spencer

• 1. Walkin’ By Myself -J.A. Lane
• 2. Slidin’ In -J. Winter
• 3. Divin’ Duck -Sleepy John Estes
• 4. One Step At A Time -J. Winter
• 5. Nickel Blues -J. Winter
• 6. EZ Rider -Taj Mahal
• 7. Last Night -Little Walter Jr.
• 8. Messin’ With The Kid -Mel London
• 9. Honest I Do -Jimmy Reed

前作のブルースに対する自信から今度は新しいメンバーを迎えて前作の流れを汲んだブルースアルバムを製作。ベースにはJohnnyの下積み時代の仲間I.P. Sweatが参加。Edgarもピアノで参加しており、同じ釜の飯を食った者同士でリラックスしている感じも見受けられるかな(笑)同じブルースアルバムでも前作よりはサウンドがハードな仕上がりになっている。