• Recorded:1969～1970
• Label:CBS
• No:CD-SRCS 6180
• Recorded at:Nashville
• Mixed at:
• Mastered at:

• Vocal, Guitar, Mandrin: Johnny Winter
• Bass: Tommy Shannon
• Drums: John “Uncle” Turner
• Piano, Organ, Harpsichord, Alto Sax: Edgar Winter
• Produce: Johnny Winter
• Production Consultant: Edgar Winter
• Spiritual Produce: Steve Paul

• 1. Memory Pain -P. Mayfield
• 2. I’m Not Sure -J. Winter
• 3. The Good Love -D. Collins
• 4. Slippin’ And Slidin’ -R. Penniman, E. Bocage, J. Smith, A. Collins
• 5. Miss Ann -R. Penniman, E. Johnson
• 6. Johnny B. Goode -C. Berry
• 7. Highway 61 Revisited -B. Dylan
• 8. I Love Everybody -J. Winter
• 9. Hustled Down In Texas -J. Winter
• 10. I Hate Everybody -J. Winter
• 11. Fast Life Rider -J. Winter
• 12. Early In The Morning -Dallas Bartley, Leo Hickman, Louis Jordan
• 13. Tell The Truth -Lowman Pauling

デビューアルバムに続き1969年にリリースされたセカンドアルバム。エドガーも全面的に参加。ジョニーのクリエイティヴな一面が伺える作品でもある。LP発売当時は2枚組だったが、4面目がパイパンという変則的な構成となっていた。 妥協せず出しきったものだけを収録する彼の考えがあったらしい。 ファーストのディープなエレクトリックブルースとはうってかわってサイケデリック調の曲やチャックベリーやリトルリチャードのようなロックンロールも演奏しており、ジャンルの幅広さも感じさせる。「The Good Love」でワウ・ペダルを使ったりと様々な試みにも挑戦しているところも伺える。
※12曲目～13曲目はリマスター盤に挿入されているボーナストラック。